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【谋周报】超级周来袭:降息定向,AI财报定价,中美关系迎转折 (2025年第43周|总第245期)
这一周,我们终于迎来了2025年下半年最重磅的“超级周”。FOMC会议、M7财报、中美经贸磋商、美国GDP与PCE数据——几乎所有能牵动市场方向的变量,都挤在了同一周的日历上。
6 天 前发布
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【谋周报】美元跌出半世纪新低,黄金涨成制度的镜子 (2025年第42周|总第244期)
从年初到现在,美元跌了超过10%,创下了近50年来的最差表现;而黄金,却一路涨成了新神话。上周现货金价最高冲到4200美元/盎司,年内涨幅逼近60%。美元跌、黄金涨,听起来挺合理,但要真细看,这一轮的逻辑其实和以往完全不一样。
19 Oct 2025
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【谋周报】稀土牌再出手,美股回调是陷阱还是机会? (2025年第41周|总第243期)
上周的周报刚刚提到“美股是不是该回调了?”,结果这周五,美股就给了一个“教科书式”的回答——标普跌2.7%,纳指暴跌3.6%,创下自4月以来最大单日跌幅。导火索来自特朗普的一条推文:从11月1日起,对所有中国商品加征100%关税。更狠的是,他还说“原计划两周后在韩国APEC会议上与Xi主席会面,但现在似乎没必要了”。一句话,瞬间掀起市场下跌的巨浪。
12 Oct 2025
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【谋早报】AI太热,要不要配置点其他赛道资产?
最近美股热的让人应接不暇,上个月甲骨文热的还没完全退散,这两天AMD因为跟open AI订单又被炒上天,一夜暴涨23%。这种大票涨不动,小票到处飞的行情确实让人有点摸不着头脑,感觉市场不正常,这个时候就有很多会员来问我,是不是要调整一下持仓结构?不想全干AI但又不想离它太远,怎么办?
09 Oct 2025
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【谋早报】医疗界的“特斯拉”:ISRG 正被市场低估了吗?
有这么一家美股公司,它既有ASML的不可替代地位,又具备Palantir的超高利润率,它的成长性像微软那样稳定持久,同时还拥 Costco一样的高确定性。 别误会,这不是一个小票,这是一家市值超过1,000亿美元的大公司,却鲜有人提起。它就是。。。
03 Oct 2025
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【谋早报】万万想不到,ORCL画大饼画出来个世界首富
怪不得大家都喜欢玩股票,一个字“刺激”。这两天美股最热闹的事莫过于此:甲骨文(ORCL)在公布财报后暴涨逾40%,不仅市值达到新高,也把联合创始人埃里森给推上了世界首富的宝座。这是什么宝藏财报啊,威力那么大,仔细看了一眼,本季度营收和利润均略低于预期,OCI表现平淡,心想这也不行啊。但是市场永远都是对的,它最后给出的原因是,管理层抛出的“超预期未来”大饼。
12 Sep 2025
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谋定后动2024分享会
DeepSeek引爆中国行情,背后逻辑是什么?(上)
DeepSeek引爆中国行情,背后逻辑是什么?(下)
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